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印度巨资盖面板厂供过于求、产能移转受关注

2021-06-02 08:57:34
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来源: 网络整理

鸿海创办人郭台铭曾以“重要的战略物资”来形容面板。现在印度政府将投入200亿美元打造当地LCD面板供应链,是继中国大陆之后,再度有国家倾一国之力发展LCD产业,也是现阶段全球最大政府LCD制造补贴。

市场关注,此举是否会重演当年京东方及其他陆厂拿补贴大扩产的剧本,吹皱面板产业一池春水,台湾面板双虎友达、群创恐再承受供过于求压力。伴随而来的市场供给大增,可能导致的供过于求与产能移转等问题,更是业界关注焦点。

近年“印度制造”目标明确,依靠庞大的内需消费、人口基数,就是希望复制一个中国大陆电子供应链。面对来印度“淘金”的苹果、三星,当地政府用市场换取投资的策略,也让鸿海、纬创、和硕等三大代工厂皆重兵部署印度。

鸿海、纬创、和硕三大代工厂抢进印度,最主要原因也是大客户苹果要求。但在中美贸易战下,政治风险一夕升高,印度庞大的劳动人口,加上相对低廉的工资,也成为苹果代工厂转移大陆产能的首选。

在苹果号召下,指标零组件厂正陆续投入“印度制造”,全球PCB龙头臻鼎-KY规划的印度SMT厂进入实质动工阶段。连接器大厂正崴位于南印的厂房也预定今年量产。

尽管业界普遍认为,印度当地供应链群聚效应不佳,是当地设厂的一大羁绊。但早年大陆成为世界工厂之前,也是“从无到有”,印度有庞大的内需与人口红利,成为全球下一个ICT产品生产重镇的蓝图也愈来愈清晰。

全球LCD市场正处于史上最长多头期,截至5月,报价已连续13个月上扬。业界评估,200亿美元至少可建七、八座8.5代厂,这项大手笔显示印度有意踏上大陆的补贴路线,而且扩产力道比现在的陆厂更猛烈,一旦落实,势必使生产量大幅增加,重创市场秩序。

目前印度政府锁定要投入供应手机面板的六代线,以及供应电视面板的8.5代线。

印度手机与电子协会(ICEA)数据显示,印度2020年对LCD面板的需求产值已达54亿美元,到2025年可能成长二倍以上、达到189亿美元。

印度已是全球第二大手机市场,一年销量近1.5亿支,电视则有机会发展到2,000万台左右的市场量体,约是大陆的一半,广大消费市场是吸引业者前往投资的最大拉力。

目前台面上还没出现确定进驻印度的面板业者,但三星显示(SDC)在印度的第一家手机面板模组厂已于第2季投产,业界关注是否会加大投资。

此外,鸿海集团旗下夏普因集团在印度已有手机代工厂,市场推测也有机会配合集团策略到印度设厂。

不仅印度要砸大钱盖LCD厂,大陆面板厂也有积极的规划,京东方、华星光电、惠科等指标厂商已计划在大陆既有厂区扩产,大陆官方也正在鼓励面板上游材料国产化,此刻转往印度设厂的机会较小。

市调机构Omdia预估,将未来三年大陆境内新增面板产能加总起来,等同于一条月产能达15.5万片的10.5代厂,以及月产能17万片的8.6代厂,大陆、印度同时推动扩产,将为面板市场带来更多变数。

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